كيفية ترتيب موعد لمستند في دورة العمل
- من القائمة الرئيسية اضغط على “دورات العمل”.
- ملحوظة: إن كنت تريد إضافة دورة العمل الثانية ستجد دورات العمل في القائمة الرئيسية باسم نوع دورة العمل الأولى، مثال: إن كان نوع دورة العمل الأولى “عقود سيارات” ستظهر دورات العمل في القائمة الرئيسية باسم “عقود سيارات”.
- اضغط على المستند التابع لدورة العمل الذي تريده.
- اضغط على زر “ترتيب موعد”.
- اضبط تاريخ الموعد من حقل “التاريخ”.
- اضبط وقت الموعد من حقل “الوقت”.
- أدخل قيمة “المدة” لضبط الفترة الزمنية التي يستغرقها الموعد.
- حدد الإجراء المطلوب من قائمة “الإجراءات”.
- أضف “الملاحظات” الخاصة بالموعد في محرر النص المرفق مع أدوات التنسيق.
- يمكنك تحديد مجموعة من الخيارات المتاحة مثل:
- مشاركة مع عميل: إرسال بيانات الموعد إلى صفحة العميل
- ملحوظة: ليتمكن العميل من عرض الموعد؛ يجب ضبط صلاحية عرض المواعيد على صفحته الخاصة. لمزيد من التفاصيل؛ راجع دليل “إعدادات العميل”
- متكرر: يتم تكرار الموعد على فترات ثابتة وحتى تاريخ محدد، وعليك أن تضبط فترة التكرار كأن يكون الموعد أسبوعي أو شهري أو سنوي.
- تعيين إلى موظفين: يتم اختيار موظف أو أكثر لعرض ومتابعة الموعد مع العميل.
- ملحوظة: يجب أن يكون بالحساب موظف واحد على الأقل ليظهر هذا الخيار. لمزيد من التفاصيل؛ يمكنك مراجعة دليل “إضافة موظف”
- اضغط على زر “حفظ”.
