تقرير مبيعات – نوع الفاتورة وحالة الدفع

تفعيل التقرير

هذا التقرير تقرير خاص ويتطلب تفعيله أولاً من مدير التطبيقات قبل التمكن من الوصول إليه. للتفعيل:

1. اضغط على قائمة “الإعدادات“.
2. اضغط على “إدارة التطبيقات“.
3. اضغط على “إدارة التطبيقات الخارجية“.
4. ابحث عن التقرير وقم بتفعيله.

خطوات عرض التقرير

1. اضغط على قائمة “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير المبيعات“.
3. من صفحة “تقارير المبيعات” اختر “تقرير مبيعات بحالة الدفع – خاص“.
4. يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
   • التاريخ من / التاريخ إلى: حدد الفترة الزمنية المطلوب عرض مبيعاتها بإدخال تاريخ البداية وتاريخ النهاية يدوياً في الحقلين المخصصين.
   • رقم الفاتورة: أدخل رقم فاتورة محدد لتصفية النتائج وعرض بياناتها فقط.
   • العميل: حدد عميلاً واحداً أو أكثر لعرض فواتيره فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.
     • في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
   • حالة الدفع (Payment Status): قم بتصفية النتائج حسب حالة سداد الفاتورة. الخيارات المتاحة هي: غير مدفوعة (Unpaid)، مدفوعة جزئياً (Partially Paid)، مدفوعة (Paid).
     • في حال لم يتم اختيار حالة محددة سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الحالات.
   • اسم الموظف (Staff Name): حدد موظفاً واحداً أو أكثر لعرض الفواتير المرتبطة بهم فقط.
     • في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
   • مسئول مبيعات: حدد مسئول مبيعات واحداً أو أكثر لتصفية النتائج حسب مسئول المبيعات المسجّل على الفاتورة.
     • في حال لم يتم اختيار مسئول محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع مسئولي المبيعات.
   • نوع الفاتورة (Invoice Status): قم بتصفية النتائج حسب نوع المستند. الخيارات المتاحة هي: فاتورة (Invoice)، مرتجع (Refund)، إشعار دائن (Credit Note).
     • في حال لم يتم اختيار نوع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع أنواع المستندات.
   • فرع: حدد فرعاً واحداً أو أكثر لعرض مبيعاته فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
   • تجميع حسب: حدد طريقة تجميع بيانات التقرير. الخيارات المتاحة هي: سنوي، شهري، أسبوعياً، يومياً، عميل، فرع.
   • ترتيب حسب: حدد ترتيب عرض النتائج. الخيارات المتاحة هي: التاريخ تنازلي، التاريخ تصاعدي.
5. فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
6. يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل فترة فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل فاتورة على حدة.
7. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF

أعمدة التقرير

يعرض الجدول بيانات الفواتير مجمّعةً حسب طريقة التجميع المختارة (سنوياً، شهرياً، أسبوعياً، يومياً، عميل، أو فرع). يظهر في بداية كل مجموعة عنوان يوضح الفترة أو التصنيف المعني، وعند اختيار عرض التفاصيل تظهر بيانات كل فاتورة على حدة. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• التاريخ: تاريخ إصدار الفاتورة.
• رقم: رقم الفاتورة في النظام مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيلها.
• العميل: اسم العميل المرتبط بالفاتورة.
• نوع الفاتورة (Invoice Type): نوع المستند، مثال: فاتورة (Invoice)، فاتورة مرتجعة (Refund Invoice).
• الحالة (Status): حالة سداد الفاتورة، مثال: مدفوعة (Paid)، غير مدفوعة (Unpaid)، مرتجع (Refund).
• تاريخ الدفع (Payment Date): تاريخ تحصيل مبلغ الفاتورة. يظهر فارغاً في حالة الفواتير غير المدفوعة أو المرتجعة.
• فرع: الفرع الذي أُصدرت منه الفاتورة.
• الإجمالي: إجمالي قيمة الفاتورة. يظهر بالسالب وبلون مميز في حالة الفواتير المرتجعة.
• مرتجع: المبلغ المرتجع المرتبط بهذه الفاتورة.
• مدفوعة: المبلغ الذي تم تحصيله فعلياً. يظهر بالسالب وبلون مميز في حالة الفواتير المرتجعة المدفوعة.
• غير مدفوعة (Unpaid): المبلغ المتبقي غير المحصّل. يظهر بالسالب وبلون مميز في حالة القيم السالبة.

يظهر في أسفل كل مجموعة صف المجموع الذي يجمع إجمالي قيم الفواتير والمرتجعات والمدفوع وغير المدفوع لتلك الفترة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الكلية الذي يجمع بيانات جميع الفترات على مدار النطاق الزمني المحدد بأكمله.