دليل شامل لدورات العمل

دورة العمل تشبه أوامر الشغل، حيث تساعدك على إنشاء ملف خاص لكل مشروع محدد الميزانية، تضيف عليه كافة المستندات والمعاملات الخاصة بهذا المشروع، وتستعرض في النهاية ربحيته, 

لكن دورة العمل أكثر مرونة وتستطيع تشكيلها بالطريقة الأنسب لعملك، كما يتيح لك دفترة إضافة وإدارة أكثر من دورة عمل في نفس الوقت.

تستخدم دورة العمل في:

• إدارة المشاريع كالمقاولات.
• إدارة العمليات التي يكون هناك فترة زمنية أو خطوات ما بين طلب العميل للخدمة وتنفيذها له.

أمثلة على دورات العمل التي يمكنك فتحها باختلاف نشاط عملك:

• فتح القضايا للموكلين، في مكاتب المحاماة.
• إنشاء أوامر الصيانة، في مراكز الصيانة المختلفة.
• حجز الكشوفات ومتابعة حالة المريض، في العيادات.

في النهاية يمكنك إصدار تقارير كل دورة عمل لديك بشكل مستقل، وكذلك تحميل كل دورة عمل على مركز تكلفة مختلف إن أردت تقدير الأرباح الناتجة عن حجم المصروفات المدفوعة لإدارة مشروع مخصص أو كل عملية تقوم بها على حِدة.

من القائمة الرئيسية اضغط على “الإعدادات” المنسدلة عن “دورات العمل” بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على بطاقة “أنواع دورة العمل”.

اضغط على زر “أضف نوع دورة العمل”.

قم بإضافة المعلومات العامة لدورة العمل:

• الاسم الجمع: اسم نوع دورة العمل بصيغة الجمع، مثال: عقود سيارات.
• الأيقونة: اختر من القائمة المنسدلة أيقونة تعبر عن طبيعة دورة العمل. 
• الاسم المفرد: اسم نوع دورة العمل بصيغة المفرد، مثال: عقد سيارة.
• الحالة: نشط في حالة الرغبة في تفعيل نوع دورة العمل، وغير نشط في حالة رغبت في تعطيل نوع دورة العمل.

اضغط على زر “حفظ”.

ستجد دورة العمل التي أنشأتها قد ظهرت منسدلة عن “دورات العمل” بالقائمة الرئيسية.

بالضغط على نوع دورة العمل المراد، يمكنك القيام ببعض الإجراءات عليه مثل: “التعديل” – “الحذف” – “التعطيل”.

من القائمة الرئيسية اضغط على “دورات العمل”.

اضغط على زر “أضف دورة عمل” أو على سبيل المثال “أضف عقد سيارة”

عند إضافة “نوع دورة عمل” جديد لعقود السيارات على سبيل المثال، يمكنك إضافة حقول مخصصة لكي تتحكم في نوعية البيانات المطلوبة لكل ملف جديد أي لكل عقد سيارة، ويمكنك الاكتفاء بالبيانات الافتراضية التي تجدها دون إعداد إن أضفت ملف بداخل نوع دورة العمل.

قم بإضافة بيانات المستند والتي تجد شرح لحقولها الافتراضية هنا، بالإضافة للحقول المخصصة التي تقوم أنت بإضافتها.

ثم اضغط على زر “حفظ”

يتاح لك القيام ببعض الإجراءات على مستند دورة العمل يمكنك مراجعتهم من هنا:

• الحقول الإضافية لنوع دورة العمل
• النماذج ذات الصلة لنوع دورة العمل
• حالات نوع دورة العمل والمواعيد وإجراءاتها
• التحكم في صلاحيات نوع دورة العمل
• تعيين معاملة على أحد مشاريع نوع دورة عمل 
• ترتيب موعد على أحد مشاريع نوع دورة عمل
• إضافة ملاحظة/ مرفق على أحد مشاريع نوع دورة العمل