عرض تقرير المبيعات اليومية
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير المبيعات“.
- من صفحة “تقارير المبيعات” اختر “تقرير المبيعات اليومية“.
- اختر “الملخص” لعرض إجمالي الفواتير مجمّعةً حسب الفترة دون تفاصيل كل فاتورة على حدة.
- اختر “التفاصيل” لعرض بيانات كل فاتورة منفردةً مع العميل والموظف والمبالغ.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- الفترة من / إلى: حدد بداية ونهاية الفترة المطلوب عرض التقرير عنها. يمكنك الاختيار من النطاقات المحددة مسبقاً أو تحديد فترة مخصصة.
- الأسبوع الماضي، الشهر الماضي، الشهر الحالي حتى اليوم، العام الماضي، العام الحالي حتى اليوم.
- أو اضغط على حقل التاريخ لتحديد فترة مخصصة يدوياً.
- الحالة: قم بتصفية الفواتير حسب حالتها، ويمكن اختيار أكثر من حالة في آنٍ واحد.
- مدفوعة: الفواتير المسدَّدة بالكامل.
- مدفوعة جزئياً: الفواتير التي سُدِّد جزء منها فقط.
- غير مدفوعة: الفواتير التي لم يُسدَّد منها شيء بعد.
- متأخر: الفواتير التي تجاوزت تاريخ الاستحقاق دون سداد.
- فاتورة مرتجعة: فواتير الإرجاع بصرف النظر عن حالة سدادها.
- فاتورة مرتجعة مدفوعة: فواتير الإرجاع التي استُردّت قيمتها.
- فاتورة مرتجعة غير مدفوعة: فواتير الإرجاع التي لم تُستردّ قيمتها بعد.
- إشعار دائن: الإشعارات التي تُخصم من رصيد العميل المستحق.
- في حال لم يتم تحديد حالة معينة سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الحالات.
- العميل: قم باختيار العميل المطلوب عرض فواتيره، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
- تصنيف العميل: قم بتصفية الفواتير حسب التصنيف المعيّن لسجل العميل.
- في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع التصنيفات.
- موظف: حدد موظفاً معيناً أو أكثر لعرض الفواتير المرتبطة بهم، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع.
- في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
- العملة: قم بتحديد العملة المطلوب عرض التقرير بها.
- الجميع (بالريال السعودي): يتمّ تحويل جميع العملات إلى ريال سعودي باستخدام أسعار الصرف المعروضة في رأس التقرير.
- الجميع (كل عملة على حدة): يتمّ عرض كل عملة في قسم منفصل دون تحويل.
- يمكن أيضاً تحديد عملة بعينها من القائمة لعرض الفواتير المسجَّلة بتلك العملة فقط.
- أمر الشغل: قم بتصفية الفواتير المرتبطة بأمر شغل محدد، يمكن البحث بالمسمى.
- في حال لم يتم تحديد أمر شغل سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفواتير.
- مصدر الطلب: قم بتحديد قناة المبيعات أو المنصة التي نشأت منها الفواتير.
- في حال لم يتم تحديد مصدر محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع المصادر.
- خيار الشحن: قم بتصفية الفواتير حسب شركة الشحن المرتبطة بها.
- في حال لم يتم تحديد خيار شحن سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفواتير.
- فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض فواتيره فقط.
- في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
- حالة الفاتورة الإلكترونية: قم بتصفية الفواتير حسب حالة إرسالها إلى منظومة الفوترة الإلكترونية، ويمكن اختيار أكثر من حالة.
- لم ترسل: فواتير لم تُرسَل بعد إلى المنظومة.
- صالح: فواتير أُرسلت وقُبلت.
- غير صالح: فواتير أُرسلت ورُفضت.
- في حال لم يتم تحديد حالة سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفواتير.
- الفترة من / إلى: حدد بداية ونهاية الفترة المطلوب عرض التقرير عنها. يمكنك الاختيار من النطاقات المحددة مسبقاً أو تحديد فترة مخصصة.
- فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير“.
- يعرض التقرير رسمين بيانيين:
- رسم بياني خطي (يمين): يوضّح تطور قيم المدفوعة وغير المدفوعة والمرتجع والإجمالي يوماً بيوم عبر الفترة المحددة.
- رسم بياني دائري (يسار): يعرض ملخص المدفوعات الكلي موزَّعاً على: مدفوعة، غير مدفوعة، مرتجع.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
- CSV
- Excel
- PDF (مع رسم بياني)
- PDF (بدون رسم بياني)
ملحوظة: يمكنك تغيير طريقة تجميع التقرير من خلال الضغط على زر التجميع الموجود أعلى الجدول. خيارات التجميع المتاحة هي: يومياً، أسبوعياً، شهرياً، سنوياً، موظف، مسؤول مبيعات، العميل.
أعمدة التقرير
يعرض جدول التقرير البيانات موزّعةً على الأعمدة التالية:
- يوم: تاريخ اليوم المُجمَّعة تحته الفواتير. يتغيّر تسمية هذا العمود تبعاً لطريقة التجميع المختارة؛ فيظهر “أسبوع” أو “شهر” أو “سنة” أو “موظف” أو “مسؤول مبيعات” أو “العميل” وفقاً للتجميع المُطبَّق.
- مدفوعة: إجمالي قيمة الفواتير المسدَّدة بالكامل في ذلك اليوم.
- غير مدفوعة: إجمالي قيمة الفواتير غير المسدَّدة أو المسدَّدة جزئياً في ذلك اليوم.
- قد تظهر هذه القيمة بالسالب في أيام الفواتير المرتجعة غير المدفوعة، لأن الإرجاع يُلغي المبلغ المستحق الأصلي.
- مرتجع: إجمالي قيمة فواتير الإرجاع في ذلك اليوم. تُحسَب هذه القيمة على النحو التالي:
- إذا كانت الفاتورة الأصلية مدفوعة والفاتورة المرتجعة مدفوعة أيضاً (أي استُردّت القيمة للعميل)، تظهر القيمة في عمود المرتجع وتُحسَب على أنها استرداد منجز.
- إذا كانت الفاتورة الأصلية مدفوعة والفاتورة المرتجعة غير مدفوعة (أي لم تُستردّ القيمة بعد)، تظهر القيمة في عمود المرتجع وتُخصَم أيضاً من عمود غير المدفوعة.
- إذا كانت الفاتورة الأصلية غير مدفوعة والفاتورة المرتجعة غير مدفوعة، تظهر قيمة الفاتورة الأصلية في عمود المرتجع لأنه لا يوجد مبلغ تمّ تحصيله أصلاً.
- الإجمالي: مجموع عمودَي مدفوعة وغير مدفوعة ومرتجع لذلك اليوم، ويمثّل صافي الإيراد اليومي الكلي.
يظهر في أسفل الجدول صف الإجمالي الذي يجمع جميع الأيام ويعرض الإجمالي الكلي لكل عمود على مدار الفترة بأكملها.