عرض تقرير المبيعات اليومية للمنتجات

خطوات عرض التقرير

1. اضغط على قائمة “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير المبيعات“.
3. من صفحة “تقارير المبيعات” اختر “المبيعات اليومية للمنتجات“.
   1. اختر “الملخص” لعرض إجمالي المبيعات مجمّعةً دون تفاصيل كل حركه.
   2. اختر “التفاصيل” لعرض بيانات كل بند مباع على حِدة مع الفاتورة والعميل والموظف.
4. بعد عرض التقرير يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر الإضافية وهي:
   • البند: قم بتحديد منتج أو خدمة معينة لعرض مبيعاتها فقط، يمكن البحث بالاسم أو كود المنتج.
     • في حال لم يتم تحديد بند معين سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع البنود.
   • فاتورة: قم بتصفية النتائج حسب نوع المستند المرتبط بالبند المباع.
     • فاتورة: عمليات البيع الأصلية.
     • فاتورة مرتجعة: عمليات إرجاع البضاعة.
     • إشعار مدين: إشعارات تُضاف إلى رصيد العميل المستحق.
     • إشعار دائن: إشعارات تُخصم من رصيد العميل المستحق.
     • في حال لم يتم تحديد نوع معين سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الأنواع.
   • حالة الفاتورة: قم بتصفية البنود حسب حالة الفاتورة اليدوية المرتبطة بها.
     • في حال لم يتم تحديد حالة معينة سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الحالات.
   • التصنيف: قم بتصفية البنود حسب تصنيف المنتج أو الخدمة.
     • في حال لم يتم تحديد تصنيف معين سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع التصنيفات.
   • المخزن: قم بتصفية البنود حسب المخزن الذي صدرت منه (مثال: Primary Warehouse).
     • في حال لم يتم تحديد مخزن معين سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع المخازن.
   • Show Draft Items: قم بتفعيل هذا الخيار لتضمين البنود المرتبطة بالفواتير المسودة في نتائج التقرير.
   • الماركة: قم بتصفية البنود حسب ماركة المنتج.
     • في حال لم يتم تحديد ماركة معينة سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الماركات.
   • العميل: قم باختيار العميل المطلوب عرض مبيعاته، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
     • في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
   • تصنيف العميل: قم بتصفية المبيعات حسب التصنيف المعيّن لسجل العميل.
     • في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع التصنيفات.
   • موظف: حدد موظفاً معيناً أو أكثر لعرض المبيعات المرتبطة بهم، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع.
     • في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
   • الفترة من / إلى: يمكنك من خلال هذا الحقل تحديد بداية ونهاية الفترة المطلوب عرض التقرير عنها. يمكنك الاختيار من النطاقات المحددة مسبقاً أو تحديد فترة مخصصة.
     • الأسبوع الماضي، الشهر الماضي، الشهر الحالي حتى اليوم، العام الماضي، العام الحالي حتى اليوم.
     • أو اضغط على حقل التاريخ لتحديد فترة مخصصة يدوياً.
   • العملة: قم بتحديد العملة المطلوب عرض التقرير بها.
     • الجميع (بالريال السعودي): يتمّ تحويل جميع العملات إلى ريال سعودي باستخدام أسعار الصرف المعروضة في رأس التقرير.
     • الجميع (كل عملة على حدة): يتمّ عرض كل عملة في عمود منفصل دون تحويل.
   • مصدر الطلب: قم بتحديد قناة المبيعات أو المنصة التي نشأت منها الفواتير.
     • في حال لم يتم تحديد مصدر محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع المصادر.
   • فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض مبيعاته فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
5. فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير“.
6. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
   • CSV: لاستيراد البيانات في Excel أو Google Sheets أو أي أداة تحليل.
   • Excel: لتصدير التقرير في مصنف Microsoft Excel.
   • PDF (مع رسم بياني): لتصدير التقرير كاملاً بما يشمل الرسم البياني.
   • PDF (بدون رسم بياني): لتصدير جدول البيانات فقط دون الرسم البياني.

ملحوظة: يمكنك تغيير طريقة تجميع التقرير من العرض اليومي إلى أسبوعي أو شهري أو سنوي، أو التجميع حسب البند أو التصنيف أو العميل أو الماركة أو الموظف أو مسؤول المبيعات، من خلال الضغط على زر التجميع الموجود أعلى الجدول واختيار طريقة العرض المطلوبة.

أعمدة التقارير

يعرض جدول التقرير البيانات موزّعةً على الأعمدة التالية:

• المعرف: الرقم التعريفي الداخلي للمنتج أو الخدمة في النظام. قد يكون فارغاً إذا كان البند ناتج عن فاتورة “أمر حجز”.
• الاسم: اسم المنتج أو الخدمة كما هو مُسجَّل في النظام.
• وصف: الوصف التفصيلي للبند إن وُجد.
• كود المنتج: الكود أو الرمز المرجعي المخصص للمنتج.
• موظف: اسم الموظف مُنشئ الفاتورة التي تضمّنت هذا البند.
• فاتورة: رقم الفاتورة أو المستند المرتبط بعملية البيع، مع رابط للاطلاع على تفاصيله. تظهر الفواتير المرتجعة بتسمية “فاتورة مرتجعة” بجوار الرقم للتمييز.
• العميل: اسم العميل المرتبط بالفاتورة، مع رابط للاطلاع على سجله.
• سعر الوحدة: سعر البيع للوحدة الواحدة من هذا البند قبل تطبيق الخصم أو الضريبة.
• الكمية: عدد الوحدات المباعة من هذا البند. تظهر الكميات بالسالب في حالة الفواتير المرتجعة.
• الخصم: قيمة الخصم المطبّق على هذا البند. تظهر بالسالب في حالات الفواتير العادية، وقد تظهر بالموجب في حالات الإرجاع.
• الضرائب: قيمة الضريبة المحسوبة على هذا البند. تظهر بالسالب في حالة الفواتير المرتجعة.
• الإجمالي: صافي قيمة البند بعد احتساب الخصم والضريبة. تظهر القيم بالسالب في حالة الفواتير المرتجعة لأنها تمثّل خصماً من الإيراد.

يظهر في أسفل كل مجموعة صف المجموع الذي يعرض إجمالي الكميات والخصومات والضرائب والإجمالي لتلك المجموعة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الكمية الإجمالية الذي يجمع جميع المجموعات معاً ويعرض الإجمالي الكلي للفترة بأكملها.

ملحوظة: تُعرض جميع القيم النقدية بالعملة المحددة في فلتر العملة. عند اختيار “الجميع (بالريال السعودي)” تُحوَّل جميع العملات إلى ريال سعودي باستخدام أسعار الصرف المعروضة في رأس التقرير.