رجوع

إنشاء فاتورة من سجل تتبع الوقت

يسمح لك البرنامج بإنشاء فاتورة مبيعات للعميل متضمنة بيانات سجل تتبع الوقت للمشروع الذي عملت عليه أنت وفريقك، حيث يتم إدخال البنود والبيانات كافة داخل قالب فاتورة وإرساله إلى العميل عبر البريد الإلكتروني أو طباعته، حسب الحاجة.

  1. من القائمة الرئيسية، اضغط على “تتبع الوقت“.
  2. اضغط على “إنشاء فاتورة“.
  3. قم بتعيين بيانات التصفية للبنود المطلوب تضمينها في الفاتورة على النحو التالي:
    • عرض بـ: حدد من القائمة المنسدلة الطريقة المراد بها عرض البيانات في الفاتورة، وذلك من بين: المشروع، أو النشاط، أو الموظف، أو التاريخ
    • الصيغة: حدد من القائمة المنسدلة صيغة الفاتورة، سواء مجمعة أو مفصلة حسب المطلوب
      • صيغة مجمعة: يتم إنشاء فاتورة من بند واحد، وتُحسب فيه إجمالي عدد الساعات لجميع سجلات الوقت التي تتبع نفس نوع العرض المحدد من الحقل السابق. (مثال: إجمالي عدد الساعات لنفس المشروع، أو إجمالي عدد الساعات لنفس النشاط …إلخ)
      • صيغة مفصَّلة: يتم إنشاء فاتورة مفصَّلة ليكون كل بند فيها عبارة عن إحدى سجلات الوقت التي تتبع نفس نوع العرض المحدد من الحقل السابق. (مثال: تفصيل لكل سجلات الوقت التي تخص نفس المشروع، أو تفصيل لكل سجلات الوقت التي تخص نفس النشاط …إلخ.)
    • أضف في الوصف: انقر فوق مربع الاختيار بجوار كل خيار مطلوب تضمينه في وصف الفاتورة
    • الفترة من/إلى: حدد الفترة المطلوب إنشاء فاتورة لها، وذلك من بين ما يلي:
      • الأسبوع الماضي: إنشاء فاتورة بالمشروعات التي تم العمل عليها في آخر أسبوع من تاريخه
      • الشهر الأخير: إنشاء فاتورة بالمشروعات التي تم العمل عليها في آخر شهر من تاريخه
      • من أول الشهر حتى اليوم: إنشاء فاتورة بالمشروعات التي تم العمل عليها من أول الشهر الحالي حتى تاريخ يوم إنشاء الفاتورة
      • السنة الماضية: إنشاء فاتورة بالمشروعات التي تم العمل عليها في آخر سنة من تاريخه
      • من أول السنة حتى اليوم: إنشاء فاتورة بالمشروعات التي تم العمل عليها من أول السنة الحالية حتى تاريخ يوم إنشاء الفاتورة
      • الفترة من/إلى: حدد من التقويم تاريخ بدء وانتهاء فترة معينة لإنشاء فاتورة بالمشروعات التي تم العمل عليها في هذه الفترة المحددة
      • تاريخ محدد: حدد من التقويم تاريخًا معينًا لإنشاء فاتورة بالمشروعات التي تم العمل عليها في ذلك التاريخ
      • كل التواريخ قبل: حدد من التقويم يومًا معينًا لإنشاء فاتورة بكل المشروعات التي تم العمل عليها في الفترة التي سبقت هذا اليوم
      • كل التواريخ بعد: حدد من التقويم يومًا معينًا لإنشاء فاتورة بكل المشروعات التي تم العمل عليها بعد الفترة التي تلي هذا اليوم
    • الراتب الافتراضي للساعة: أدخل سعر ساعة افتراضي لإدخاله في بيانات الفاتورة للخدمات المتضمنة بها.
      • ملحوظة : سيكون للراتب الافتراضي للساعة الأولوية على”معدل ساعة الموظف”، حيث سيحسب النظام إجمالي الفاتورة بناءً عليه في حالة إدخاله في هذه الخطوة، أما في حالة عدم إدخاله؛ سيحسب النظام بناءً على معدل ساعة الموظف. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل “إضافة معدل ساعة لموظف”.
    • المشروع: حدد من القائمة المنسدلة المشروع الذي سيتم تضمينه داخل الفاتورة
    • الموظف: حدد من القائمة المنسدلة الموظف المطلوب تضمين مشروعاته داخل الفاتورة
    • النشاط: حدد من القائمة المنسدلة النشاط المطلوب تضمينه داخل الفاتورة
  4. اضغط على زر “حفظ“.
    • سيفتح النظام نافذة إنشاء فاتورة جديدة متضمنة البيانات التي قمت بتحديدها في الخطوة السابقة
  5. أكمل باقي بيانات الفاتورة على النحو المطلوب