عرض تقرير المشتريات حسب الموظف
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير المشتريات“.
- من صفحة “تقارير المشتريات” اختر “تقرير المشتريات حسب الموظف“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- الفترة من / إلى: حدد الفترة الزمنية المطلوب عرض مشترياتها.
- الأسبوع الأخير: السبعة أيام الماضية.
- الشهر الأخير: الثلاثون يوماً الماضية.
- من بداية الشهر: من أول الشهر الحالي حتى اليوم.
- السنة الماضية: الاثنا عشر شهراً الماضية.
- من بداية السنة: من أول السنة الحالية حتى اليوم.
- تخصيص: اضغط على الحقل ثم حدد تاريخ البداية والنهاية يدوياً.
- الحالة: قم بتصفية النتائج حسب حالة فاتورة الشراء.
- الكل: عرض جميع الفواتير بغض النظر عن حالتها.
- مدفوعة: الفواتير المسددة بالكامل.
- مدفوعة جزئياً: الفواتير التي سُدِّد جزء منها فقط.
- غير مدفوعة: الفواتير التي لم يتم سداد أي منها.
- متأخر: الفواتير التي تجاوزت تاريخ الاستحقاق دون سداد.
- مرتجع: الفواتير التي تم إرجاعها.
- المورد: حدد موردًا معينًا لعرض مشترياته فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- في حال لم يتم اختيار مورد محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموردين.
- Invoiced By (موظف الفاتورة): حدد موظفاً معيناً أو أكثر لعرض فواتير الشراء التي أنشأها، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع أو الدولة.
- في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض التقرير بها.
- الجميع (بالريال السعودي): يعرض جميع المشتريات محوَّلةً إلى الريال السعودي.
- الجميع (كل عملة على حدة): يعرض كل عملة في جدول مستقل.
- اختر عملة محددة.
- فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض مشتريات ذلك الفرع فقط.
- في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
- الفترة من / إلى: حدد الفترة الزمنية المطلوب عرض مشترياتها.
- فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج.
- يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل مورد فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل فاتورة شراء على حدة.
- يمكنك تغيير طريقة تجميع التقرير من خلال القائمة المنسدلة الموجودة أعلى الجدول. خيارات التجميع المتاحة هي: المورد، يومياً، أسبوعياً، شهرياً، سنوياً، موظف.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
- CSV
- PDF بدون رسم بياني
أعمدة التقرير
يعرض الجدول فواتير الشراء مجمّعةً تحت كل مورد، وعند اختيار عرض التفاصيل تظهر بيانات كل فاتورة على حدة ضمن مجموعة المورد الخاص بها. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- رقم: رقم فاتورة الشراء في النظام.
- التاريخ: تاريخ إنشاء فاتورة الشراء.
- المورد: اسم المورد المحدد في الفاتورة.
- مدفوعة: المبلغ الذي تم سداده من قيمة الفاتورة بالعملة المحددة.
- غير مدفوعة: المبلغ المتبقي غير المسدد من قيمة الفاتورة بالعملة المحددة.
- مرتجع: قيمة ما تم إرجاعه من هذه الفاتورة بالعملة المحددة.
- الإجمالي: إجمالي قيمة فاتورة الشراء بالعملة المحددة.
يظهر في نهاية كل مورد صف المجموع الذي يجمع قيم جميع فواتيره خلال الفترة المحددة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجمالي الكلي الذي يجمع بيانات جميع الموردين على مدار الفترة بأكملها.