عرض تقرير Supplier Pnr

نبذة عن التقرير

تقرير Supplier PNR هو تقرير يعرض سجل المعاملات المرتبطة بالموردين في وحدة PNR، مع تفاصيل كل معاملة من حيث الموظف المسؤول ورقم التذكرة والمبلغ والرصيد المتراكم. يُستخدم هذا التقرير لمتابعة حركة الحجوزات والتذاكر المرتبطة بمورد معين خلال فترة زمنية محددة، ومراجعة الأرصدة المستحقة لكل مورد.

خطوات عرض التقرير

1. من القائمة الرئيسية اضغط على “التقارير“.
2. اختر “تقارير الـ PNR” من قائمة التقارير.
3. اضغط على “ Supplier Pnr“.
4. يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
   • المورد: حدد المورد الذي تريد عرض معاملاته، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
     • في حال لم يتم اختيار مورد محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموردين.
   • الفترة من / إلى: حدد الفترة الزمنية التي تريد عرض المعاملات خلالها.
   • موظف: حدد موظفاً معيناً لعرض المعاملات المرتبطة به فقط.
     • في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
   • فرع: حدد فرعاً واحداً أو أكثر لعرض معاملات ذلك الفرع فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
5. اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج.
6. يمكنك تغيير طريقة تجميع البيانات الزمنية من خلال القائمة المنسدلة في أعلى التقرير، والخيارات المتاحة هي:
   • يومياً: تجميع المعاملات حسب اليوم.
   • شهري: تجميع المعاملات حسب الشهر.
   • سنوي: تجميع المعاملات حسب السنة.
7. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
   • CSV
   • PDF
   • PDF بدون رسم بياني

أعمدة التقرير

يعرض الجدول معاملات المورد المحدد مرتبةً حسب التاريخ. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• التاريخ: تاريخ تسجيل المعاملة في النظام.
• موظف: اسم وكود الموظف المسؤول عن هذه المعاملة.
• Ticket No: البند أو الخدمة المرتبطة بالمعاملة، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيلها.
• وصف: الرقم التسلسلي أو الوصف الإضافي للمعاملة.
• المبلغ: قيمة المعاملة بالعملة المحددة.
• الرصيد: الرصيد المتراكم للمورد بعد احتساب هذه المعاملة.