عرض تقرير مشتريات الموردين
نبذة عن التقرير
تقرير مشتريات الموردين هو تقرير يعرض جميع فواتير الشراء والمستندات المرتبطة بكل مورد خلال فترة زمنية محددة، مع تفاصيل القيمة والخصومات والضرائب والإجمالي لكل فاتورة. يُستخدم هذا التقرير لمراجعة حجم التعامل مع كل مورد وتحليل تكاليف المشتريات ومقارنة الإنفاق بين الموردين المختلفين خلال أي فترة زمنية.
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير المشتريات“.
- من صفحة تقارير الموردين اختر “مشتريات الموردين“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- المورد: حدد موردًا واحدًا أو أكثر لعرض مشترياتهم فقط، يمكن البحث بالاسم.
- في حال لم يتم اختيار مورد محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموردين.
- التاريخ من: حدد تاريخ بداية الفترة الزمنية المطلوب عرض المشتريات خلالها.
- التاريخ إلى: حدد تاريخ نهاية الفترة الزمنية المطلوب عرض المشتريات خلالها.
- فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض مشتريات ذلك الفرع فقط.
- في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
- تجميع حسب: اختر طريقة تجميع نتائج التقرير.
- المورد: يعرض الفواتير مجمّعةً تحت اسم كل مورد.
- فاتورة: يعرض كل فاتورة بشكل مستقل.
- فرع: يعرض الفواتير مجمّعةً حسب الفرع.
- ترتيب حسب: اختر طريقة ترتيب الفواتير داخل كل مجموعة.
- التاريخ تنازلي: من الأحدث إلى الأقدم.
- التاريخ تصاعدي: من الأقدم إلى الأحدث.
- الرقم تنازلي: من أكبر رقم مستند إلى أصغره.
- الرقم تصاعدي: من أصغر رقم مستند إلى أكبره.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض التقرير بها.
- الجميع إلى (SAR): يعرض جميع المشتريات محوَّلةً إلى الدينار العراقي.
- كل على حدة: يعرض كل عملة في جدول مستقل.
- أو اختر عملة محددة مثل SAR.
- المورد: حدد موردًا واحدًا أو أكثر لعرض مشترياتهم فقط، يمكن البحث بالاسم.
- فور ضبط الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
- يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجمالي مشتريات كل مورد فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل فاتورة على حدة ضمن مجموعة المورد.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
- CSV
- Excel
- PDF بدون رسم بياني
أعمدة التقرير
يعرض الجدول فواتير الشراء مجمّعةً تحت كل مورد مع تفاصيل كل مستند. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- التاريخ: تاريخ إنشاء فاتورة الشراء أو المستند.
- النوع: نوع المستند، مثل فاتورة شراء أو مرتجع شراء.
- الاسم: اسم المورد المرتبط بالفاتورة.
- رقم المستند: الرقم التسلسلي للفاتورة في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيلها الكاملة.
- فرع: الفرع الذي أُنشئت فيه الفاتورة.
- القيمة: قيمة الفاتورة قبل احتساب الخصومات والضرائب بالعملة المحددة.
- الخصومات: إجمالي قيمة الخصومات المطبّقة على الفاتورة.
- الضرائب: إجمالي قيمة الضرائب المضافة على الفاتورة بالعملة المحددة.
- الإجمالي: القيمة النهائية للفاتورة بعد احتساب الخصومات والضرائب بالعملة المحددة.
يظهر في نهاية كل مورد صف المجموع الذي يجمع القيمة والخصومات والضرائب والإجمالي لجميع فواتيره خلال الفترة المحددة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الذي يجمع بيانات جميع الموردين على مدار الفترة بأكملها.