عرض تقرير مشتريات المنتجات حسب المورد
نبذة عن التقرير
يعرض التقرير تفاصيل بنود الشراء مُصنَّفةً حسب المورد، ويُظهر لكل مورد الكميات المشتراة وسعر الوحدة والضرائب والإجمالي خلال فترة زمنية محددة. يُستخدم هذا التقرير لتحليل أنماط الشراء ومعرفة الموردين الأكثر توريدا ومقارنة تكاليف الأصناف بين الموردين المختلفين، مما يُساعد على اتخاذ قرارات شراء أكثر كفاءة.
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير المشتريات“.
- من صفحة تقارير المشتريات اختر “مشتريات المنتجات حسب المورد“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- المورد: حدد موردًا معينًا لعرض مشترياته فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- في حال لم يتم اختيار مورد محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموردين.
- Staff (موظف): حدد موظفاً معيناً أو أكثر لعرض المشتريات المرتبطة بالفواتير التي أنشأها، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع أو الدولة.
- في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
- المنتجات: حدد منتجاً واحداً أو أكثر لعرض مشترياته فقط، يمكن البحث بالاسم أو كود المنتج.
- في حال لم يتم اختيار منتج محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع المنتجات.
- التاريخ من: حدد تاريخ بداية الفترة الزمنية المطلوب عرض المشتريات خلالها.
- التاريخ إلى: حدد تاريخ نهاية الفترة الزمنية المطلوب عرض المشتريات خلالها.
- تجميع حسب: اختر طريقة تجميع نتائج التقرير.
- المنتجات: يعرض البنود مجمّعةً تحت كل منتج.
- المورد: يعرض البنود مجمّعةً تحت كل مورد.
- موظف: يعرض البنود مجمّعةً حسب الموظف المنشئ للفاتورة.
- يومياً: يعرض البنود مجمّعةً حسب اليوم.
- أسبوعياً: يعرض البنود مجمّعةً حسب الأسبوع.
- شهري: يعرض البنود مجمّعةً حسب الشهر.
- سنوي: يعرض البنود مجمّعةً حسب السنة.
- ترتيب حسب: اختر طريقة ترتيب البنود داخل كل مجموعة.
- التاريخ تنازلي: من الأحدث إلى الأقدم.
- التاريخ تصاعدي: من الأقدم إلى الأحدث.
- الرقم تنازلي: من أكبر رقم مستند إلى أصغره.
- الرقم تصاعدي: من أصغر رقم مستند إلى أكبره.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض التقرير بها.
- الجميع إلى (SAR): يعرض جميع المشتريات محوَّلةً إلى الدينار العراقي.
- كل على حدة: يعرض كل عملة في جدول مستقل.
- أو اختر عملة محددة مثل SAR.
- المورد: حدد موردًا معينًا لعرض مشترياته فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
- فور ضبط الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
- يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجمالي الكميات والقيم لكل منتج فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل بند شراء على حدة ضمن مجموعة المنتج.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
- CSV
- Excel
- PDF بدون رسم بياني
أعمدة التقرير
يعرض الجدول بنود الشراء مجمّعةً تحت كل مورد مع تفاصيل كل عملية شراء. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- المعرف: الرقم التعريفي الفريد للبند في النظام.
- الاسم: اسم المنتج كما هو مسجل في النظام.
- البند: اسم البند داخل فاتورة الشراء، وقد يختلف عن اسم المنتج في حال تخصيصه.
- كود المنتج: الكود التعريفي للمنتج في النظام.
- التاريخ: تاريخ فاتورة الشراء المرتبطة بهذا البند.
- النوع: نوع المستند المرتبط بالبند كفاتورة شراء أو مرتجع شراء، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيل الفاتورة الكاملة.
- موظف: اسم الموظف الذي أنشأ الفاتورة.
- المورد: اسم المورد الذي اشتُري منه هذا المنتج.
- سعر الوحدة: سعر الوحدة الواحدة من المنتج في هذه الفاتورة.
- إجمالي الضرائب: قيمة الضرائب المضافة على هذا البند في الفاتورة.
- الكمية: عدد الوحدات المشتراة من هذا المنتج في هذه الفاتورة.
- الإجمالي: القيمة الإجمالية لهذا البند بعد احتساب الكمية والضرائب بالعملة المحددة.
يظهر في نهاية كل منتج صف المجموع الذي يجمع إجمالي الكميات والقيمة لجميع بنود ذلك المورد خلال الفترة المحددة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الذي يجمع بيانات جميع الموردين على مدار الفترة بأكملها.