عرض تقرير مبيعات – فلترة بحسب المندوب
تفعيل التقرير
هذا التقرير تقرير خاص ويتطلب تفعيله أولاً من إدارة التطبيقات الخارجية قبل التمكن من الوصول إليه. للتفعيل:
- اضغط على قائمة “الإعدادات“.
- اضغط على “إدارة التطبيقات“.
- اضغط على “إدارة التطبيقات الخارجية“.
- ابحث عن التقرير وقم بتفعيله.
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير المبيعات“.
- من صفحة “تقارير المبيعات” اختر “تقرير مبيعات – فلترة بحسب المندوب“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- التاريخ من / التاريخ إلى: حدد الفترة الزمنية المطلوب عرض مبيعاتها بإدخال تاريخ البداية وتاريخ النهاية يدوياً في الحقلين المخصصين.
- رقم الفاتورة: أدخل رقم فاتورة محدد لتصفية النتائج وعرض بياناتها فقط.
- موظف: حدد موظفاً واحداً أو أكثر لعرض الفواتير المرتبطة بهم فقط.
- في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
- اسم البائع: حدد بائعاً واحداً أو أكثر لتصفية النتائج حسب البائع المسجّل على الفاتورة.
- في حال لم يتم اختيار بائع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع البائعين.
- العميل: حدد عميلاً واحداً أو أكثر لعرض فواتيره فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.
- في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
- فرع: حدد فرعاً واحداً أو أكثر لعرض مبيعاته فقط.
- في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
- تجميع حسب: حدد طريقة تجميع بيانات التقرير. الخيارات المتاحة هي: شهري، سنوي، أسبوعياً، يومياً، فرع.
- ترتيب حسب: حدد ترتيب عرض النتائج. الخيارات المتاحة هي: التاريخ تنازلي، التاريخ تصاعدي.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض النتائج بها. الخيارات المتاحة هي:
- الجميع إلى (SAR): عرض جميع المبيعات محوّلةً إلى الريال السعودي.
- كل على حدة: عرض المبيعات مجمّعةً حسب العملة الأصلية لكل فاتورة.
- أو اختيار عملة محددة لعرض الفواتير الصادرة بها فقط.
- فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
- يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل فترة فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل فاتورة على حدة.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
- CSV
- Excel
أعمدة التقرير
يعرض الجدول بيانات الفواتير مجمّعةً حسب الفترة الزمنية المختارة (يومياً، أسبوعياً، شهرياً، سنوياً، أو حسب الفرع). يظهر في بداية كل مجموعة عنوان يوضح الفترة أو الفرع المعني، وعند اختيار عرض التفاصيل تظهر بيانات كل فاتورة على حدة. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- رقم الفاتورة: الرقم التعريفي للفاتورة في النظام. تظهر الفواتير المسودة بالصيغة draft-XXXX.
- اسم العميل: اسم العميل المرتبط بالفاتورة.
- اسم البائع: اسم البائع المسجّل على الفاتورة.
- التاريخ: تاريخ إصدار الفاتورة.
- موظف: اسم الموظف الذي أنشأ الفاتورة.
- فرع: الفرع الذي أُصدرت منه الفاتورة.
- مدفوع: المبلغ الذي تم تحصيله فعلياً من هذه الفاتورة. يظهر بالسالب وبلون مميز في حالة الفواتير المرتجعة أو الإشعارات الدائنة.
- غير مدفوعة: المبلغ المتبقي غير المحصّل من هذه الفاتورة. يظهر بالسالب وبلون مميز في حالة القيم السالبة.
- مرتجع: المبلغ الذي تم إرجاعه المرتبط بهذه الفاتورة.
- الإجمالي: إجمالي قيمة الفاتورة (مدفوع + غير مدفوع + مرتجع). يظهر بالسالب وبلون مميز في حالة الفواتير ذات القيم السالبة.
يظهر في أسفل كل مجموعة صف المجموع الذي يجمع إجمالي المدفوع وغير المدفوع والمرتجع والإجمالي لتلك الفترة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الكلية الذي يجمع بيانات جميع الفترات على مدار النطاق الزمني المحدد بأكمله.