عرض تقرير شحن الرصيد

نبذة عن التقرير

تقرير شحن الرصيد هو تقرير يعرض تفاصيل عمليات إضافة الأرصدة على العملاء خلال فترة زمنية محددة، مع بيان نوع الرصيد المشحون وتاريخ وصوله وتاريخ انتهائه والفرع والمبلغ لكل عملية. يُستخدم هذا التقرير لمتابعة حركة شحن أنواع الأرصدة المختلفة كنقاط الولاء والجلسات والاشتراكات، ومراقبة الأرصدة التي تقترب من تاريخ انتهائها.

خطوات عرض التقرير

1. من القائمة الرئيسية اضغط على “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير العملاء“.
3. من الصفحة اختر “شحن الرصيد“.
4. يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
   • العميل: حدد عميلاً واحداً أو أكثر لعرض عمليات شحن الرصيد الخاصة به فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
     • في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
   • نوع الرصيد: قم بتصفية النتائج لعرض نوع رصيد محدد فقط. الأنواع المتاحة تعتمد على ما تم إعداده في الحساب.
     • في حال لم يتم اختيار نوع محدد سيقوم النظام بعرض جميع الأنواع.
   • التاريخ من / إلى: حدد الفترة الزمنية التي تريد عرض عمليات الشحن خلالها.
   • فرع: حدد فرعاً واحداً أو أكثر لعرض عمليات الشحن المسجلة في ذلك الفرع فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
   • تجميع حسب: اختر طريقة تجميع بيانات التقرير. الخيارات المتاحة هي: نوع الرصيد، سنوي، شهري، أسبوعياً، يومياً، العميل، فرع.
5. فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
6. يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل مجموعة فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل عملية شحن على حدة ضمن مجموعتها.
7. يعرض التقرير رسماً بيانياً في أعلى الصفحة يوضح توزيع مبالغ الشحن حسب خيار التجميع المحدد.
8. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF
   • PDF بدون رسم بياني

أعمدة التقرير

يعرض الجدول عمليات شحن الرصيد مُجمَّعةً حسب الخيار المحدد في “تجميع حسب”. عند اختيار عرض التفاصيل تظهر بيانات كل عملية شحن على حدة ضمن مجموعتها. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• الرقم التعريفي: الرقم الفريد لعملية شحن الرصيد في النظام.
• تاريخ الوصول: تاريخ بدء صلاحية الرصيد المشحون واستخدامه.
• تاريخ الانتهاء: تاريخ انتهاء صلاحية الرصيد المشحون. يكون فارغاً إذا لم يتم تحديد تاريخ انتهاء للرصيد.
• فرع: الفرع الذي سُجّلت فيه عملية شحن الرصيد.
• المبلغ: قيمة الرصيد الذي تم شحنه في هذه العملية.

يظهر في نهاية كل مجموعة صف المجموع الذي يجمع إجمالي الأرصدة المشحونة لتلك المجموعة خلال الفترة المحددة.