عرض تقرير دليل العملاء

نبذة عن التقرير

تقرير دليل العملاء هو تقرير يعرض قائمة شاملة بجميع العملاء المسجّلين في النظام مع بيانات التواصل والموقع الجغرافي الخاصة بكل عميل. يُستخدم هذا التقرير للاطلاع على معلومات العملاء ومراجعة بياناتهم بصورة مجمّعة، والبحث عن عميل معين بناءً على تصنيفه أو منطقته أو فرعه. كما يدعم التقرير عرض الحقول المخصصة للعملاء التي تم تفعيل صلاحية الفلترة والعرض عليها.

خطوات عرض التقرير

1. اضغط على قائمة “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير العملاء“.
3. من الصفحة اختر “دليل العملاء“.
4. يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
   • التصنيف: قم بتحديد تصنيف واحد أو أكثر لعرض عملاء ذلك التصنيف فقط، يمكن البحث بالاسم.
     • في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض جميع التصنيفات.
   • المنطقة: قم بتحديد منطقة واحدة أو أكثر لتصفية العملاء حسب منطقتهم الجغرافية.
     • في حال لم يتم اختيار منطقة محددة سيقوم النظام بعرض جميع المناطق.
   • المدينة: اكتب اسم المدينة لتصفية العملاء المسجّلين في تلك المدينة.
   • البلد: اكتب اسم البلد لتصفية العملاء حسب بلدهم.
   • فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض عملاء ذلك الفرع فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض جميع الفروع.
   • تجميع حسب: اختر طريقة تجميع بيانات التقرير. الخيارات المتاحة هي: العميل، فرع.
   • الحقول المخصصة: تظهر في منطقة الفلاتر أي حقول مخصصة تم إنشاؤها للعملاء وتم تفعيل صلاحية الفلترة والعرض عليها، مثل حقول التاريخ أو النص أو القوائم المنسدلة. يمكن استخدام هذه الحقول لتضييق نطاق نتائج التقرير بناءً على البيانات الإضافية المسجّلة للعملاء.
5. فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
6. يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار البيانات الأساسية لكل عميل فقط، أو “التفاصيل” لإظهار جميع الأعمدة بما فيها الحقول المخصصة التي تم تفعيل صلاحية العرض عليها.
7. يمكنك تفعيل خيار “مشاهدة التفاصيل” من خلال تحديد مربع الاختيار المخصص له. عند تفعيله تظهر في الجدول أعمدة إضافية تشمل بيانات العميل الكاملة والحقول المخصصة المرتبطة به.
8. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF

أعمدة التقرير

يعرض الجدول صفًا لكل عميل مسجّل في النظام. الأعمدة الأساسية موزّعة على النحو التالي:

• الكود: الرقم التعريفي للعميل في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على ملف العميل الكامل.
• الاسم: اسم العميل أو الشركة كما هو مسجّل في النظام، مع رابط مباشر لملف العميل.
• التصنيف: تصنيف العميل كما تم تحديده عند إنشائه.
• المنطقة: المنطقة الجغرافية المسجّلة للعميل.
• العنوان: العنوان التفصيلي للعميل.
• الهاتف: رقم الهاتف الأول المسجّل للعميل.
• جوال: رقم الجوال أو الهاتف الثاني المسجّل للعميل.

عند تفعيل خيار “مشاهدة التفاصيل” تظهر أعمدة إضافية في الجدول تشمل البيانات الموسّعة للعميل إضافةً إلى أي حقول مخصصة تم إنشاؤها للعملاء وتم تفعيل صلاحية العرض عليها من إعدادات الحقول.