عرض تقرير استهلاك الارصده

نبذة عن التقرير

تقرير استهلاك الأرصدة هو تقرير يعرض تفاصيل عمليات استهلاك الأرصدة المسجلة على العملاء خلال فترة زمنية محددة، مع بيان نوع الرصيد المستهلك والموظف المسؤول والفرع والمبلغ لكل عملية. يُستخدم هذا التقرير لمتابعة حركة استهلاك أنواع الأرصدة المختلفة كنقاط الولاء والجلسات والاشتراكات، ومراجعة أداء الموظفين في تسجيل هذه الاستهلاكات خلال أي فترة زمنية.

خطوات عرض التقرير

1. من القائمة الرئيسية اضغط على “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير النقاط والأرصده“.
3. من الصفحة اختر “استهلاك الأرصدة“.
4. يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
   • العميل: حدد عميلاً واحداً أو أكثر لعرض استهلاكاته فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
     • في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
   • نوع الرصيد: قم بتصفية النتائج لعرض نوع رصيد محدد فقط. الأنواع المتاحة تعتمد على ما تم إعداده في الحساب.
     • في حال لم يتم اختيار نوع محدد سيقوم النظام بعرض جميع الأنواع.
   • التاريخ من / إلى: حدد الفترة الزمنية التي تريد عرض عمليات الاستهلاك خلالها.
   • أضيفت بواسطة: حدد موظفاً واحداً أو أكثر لعرض عمليات الاستهلاك التي سجّلها فقط، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع أو الدولة.
     • في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
   • فرع: حدد فرعاً واحداً أو أكثر لعرض عمليات الاستهلاك المسجلة في ذلك الفرع فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
   • تجميع حسب: اختر طريقة تجميع بيانات التقرير. الخيارات المتاحة هي: نوع الرصيد، العميل، شهري، يومياً، سنوي، أسبوعياً، فرع.
5. فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
6. يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل مجموعة فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل عملية استهلاك على حدة ضمن مجموعتها.
7. يعرض التقرير رسماً بيانياً في أعلى الصفحة يوضح توزيع الاستهلاك حسب خيار التجميع المحدد.
8. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF
   • PDF بدون رسم بياني

أعمدة التقرير

يعرض الجدول عمليات الاستهلاك مُجمَّعةً حسب الخيار المحدد في “تجميع حسب”. عند اختيار عرض التفاصيل تظهر بيانات كل عملية استهلاك على حدة ضمن مجموعتها. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• معرف الاستهلاك: الرقم التعريفي الفريد لعملية الاستهلاك في النظام.
• تاريخ الاستهلاك: تاريخ تسجيل عملية الاستهلاك.
• أضيف بواسطة: اسم وكود الموظف الذي قام بتسجيل عملية الاستهلاك.
• فرع: الفرع الذي سُجّلت فيه عملية الاستهلاك.
• المبلغ: قيمة الرصيد المستهلك في هذه العملية.

يظهر في نهاية كل مجموعة صف المجموع الذي يجمع إجمالي الأرصدة المستهلكة لتلك المجموعة خلال الفترة المحددة.