عرض تقرير أقساط العملاء

نبذة عن التقرير

تقرير أقساط العملاء هو تقرير يعرض جميع الأقساط على العملاء ضمن اتفاقيات التقسيط المجدولة، مع تفاصيل كل قسط من حيث تاريخ الاستحقاق وحالة السداد والمبلغ الإجمالي والمدفوع والمتبقي. يُستخدم هذا التقرير لمتابعة جدول سداد الأقساط وتحديد المتأخرين في الدفع، ومراجعة الأقساط المستحقة خلال أي فترة زمنية محددة.

خطوات عرض التقرير

1. اضغط على قائمة “التقارير“.
2. اضغط على “تقارير العملاء“.
3. من الصفحة اختر “أقساط العملاء“.
4. يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
   • العميل: حدد عميلاً واحداً أو أكثر لعرض أقساطه فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
     • في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
   • التاريخ من / إلى: حدد الفترة الزمنية التي تريد عرض الأقساط المستحقة خلالها.
   • الحالة: قم بتصفية الأقساط حسب حالة سدادها.
     • غير مدفوعة: الأقساط التي لم يُسدَّد أي جزء منها.
     • مدفوعة جزئياً: الأقساط التي سُدِّد جزء منها فقط.
     • مدفوعة: الأقساط المسددة بالكامل.
     • متأخر: الأقساط التي تجاوزت تاريخ استحقاقها دون سداد كامل.
   • تصنيف العميل: قم بتصفية النتائج لعرض عملاء تصنيف معين فقط، يمكن البحث بالاسم.
     • في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض جميع التصنيفات.
   • فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض أقساط عملاء ذلك الفرع فقط.
     • في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
   • تجميع حسب: اختر طريقة تجميع بيانات التقرير. الخيارات المتاحة هي: العميل، تاريخ الاستحقاق، الحالة.
   • العملة: حدد العملة التي تريد عرض التقرير بها.
     • الجميع إلى (SAR): يعرض جميع الأقساط محوّلةً إلى الريال السعودي.
     • كل على حدة: يعرض كل عملة في جدول مستقل.
     • أو اختر عملة محددة مثل SAR.
5. فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج، أو اضغط على “إلغاء الفلتر” للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.
6. يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “تصدير” إلى:
   • CSV
   • Excel
   • PDF

أعمدة التقرير

يعرض الجدول الأقساط مُجمَّعةً تحت كل عميل. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:

• المعرف: الرقم التعريفي للقسط في النظام، مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيل القسط.
• العميل: اسم العميل وكوده، مع رابط مباشر لملف العميل.
• البريد الإلكتروني: البريد الإلكتروني للعميل كما هو مسجّل في النظام.
• العنوان: عنوان العميل كما هو مسجّل في النظام.
• رقم الجوال: رقم الجوال الأول للعميل.
• رقم الهاتف: رقم الهاتف الثاني للعميل.
• تاريخ الاستحقاق: التاريخ المحدد لسداد هذا القسط.
• الحالة: حالة سداد القسط: غير مدفوعة، مدفوعة جزئياً، مدفوعة، أو غير مدفوعة (متأخر) في حال تجاوز تاريخ الاستحقاق.
• فرع: الفرع المرتبط بهذا القسط.
• إجمالي المبلغ: القيمة الكاملة للقسط بالعملة المحددة.
• المبلغ المدفوع: الجزء الذي تم سداده من قيمة القسط حتى الآن.
• المبلغ المتبقي: الجزء الذي لم يُسدَّد بعد من قيمة القسط.

يظهر في نهاية كل عميل صف المجموع الذي يجمع إجمالي قيم أقساطه خلال الفترة المحددة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الإجماليات الكلية الذي يجمع بيانات جميع العملاء على مدار الفترة بأكملها.