عرض تقرير مبيعات البنود حسب الماركة
خطوات عرض التقرير
- اضغط على قائمة “التقارير“.
- اضغط على “تقارير المبيعات“.
- من صفحة “تقارير المبيعات” اختر “مبيعات البنود حسب الماركة“.
- يمكنك تطبيق عدد من الفلاتر قبل عرض التقرير وهي:
- البند: قم بتصفية النتائج لتشمل بنداً معيناً أو مجموعة بنود محددة فقط، يمكن البحث بالاسم أو كود المنتج.
- في حال لم يتم اختيار بند محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع البنود.
- فاتورة: قم بتصفية النتائج حسب نوع المستند. الأنواع المتاحة هي: فاتورة، فاتورة مرتجعة، إشعار مدين، إشعار دائن.
- في حال لم يتم اختيار نوع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع أنواع المستندات.
- حالة الفاتورة: قم بتصفية النتائج حسب حالة الفاتورة.
- في حال لم يتم اختيار حالة محددة سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الحالات.
- التصنيف: قم بتصفية النتائج حسب تصنيف البند.
- في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع التصنيفات.
- المخزن: قم بتصفية النتائج لتشمل بنود مخزن معين فقط.
- في حال لم يتم اختيار مخزن محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع المخازن.
- Show Draft Items: قم بتفعيل هذا الخيار لتضمين البنود الموجودة في الفواتير المسودة ضمن نتائج التقرير.
- الماركة: قم بتصفية النتائج حسب ماركة البند، يمكن البحث بالاسم.
- في حال لم يتم اختيار ماركة محددة سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الماركات.
- العميل: قم بتصفية النتائج لتشمل مبيعات عميل معين فقط، يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.
- في حال لم يتم اختيار عميل محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع العملاء.
- تصنيف العميل: قم بتصفية النتائج حسب تصنيف العميل.
- في حال لم يتم اختيار تصنيف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع تصنيفات العملاء.
- موظف: حدد موظفاً معيناً أو أكثر لعرض البنود المرتبطة بالفواتير التي أنشأها، يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع أو الدولة.
- في حال لم يتم اختيار موظف محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الموظفين.
- الفترة من / إلى: حدد الفترة الزمنية المطلوب تحليل مبيعاتها.
- الأسبوع الأخير: السبعة أيام الماضية.
- الشهر الأخير: الثلاثون يوماً الماضية.
- من بداية الشهر: من أول الشهر الحالي حتى اليوم.
- السنة الماضية: الاثنا عشر شهراً الماضية.
- من بداية السنة: من أول السنة الحالية حتى اليوم.
- تخصيص: اضغط على هذا الخيار ثم حدد تاريخ البداية والنهاية يدوياً في الحقلين المجاورين.
- العملة: حدد العملة التي تريد عرض النتائج بها. الخيارات المتاحة هي:
- All (in SAR): عرض جميع المبيعات محوّلةً إلى الريال السعودي.
- الجميع (كل عملة على حدة): عرض المبيعات مجمّعةً حسب العملة الأصلية لكل فاتورة.
- مصدر الطلب: قم بتصفية النتائج حسب المنصة أو القناة التي وردت منها الطلبات.
- في حال لم يتم اختيار مصدر محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع المصادر.
- فرع: قم بتحديد فرع واحد أو أكثر لعرض مبيعاته فقط.
- في حال لم يتم اختيار فرع محدد سيقوم النظام بعرض التقرير لجميع الفروع.
- البند: قم بتصفية النتائج لتشمل بنداً معيناً أو مجموعة بنود محددة فقط، يمكن البحث بالاسم أو كود المنتج.
- فور تعديل الفلاتر اضغط على “عرض التقرير” لتحديث النتائج.
- يمكنك تغيير طريقة تجميع التقرير من خلال الضغط على زر التجميع الموجود أعلى الجدول. خيارات التجميع المتاحة هي: يومياً، أسبوعياً، شهري، سنوي، البند، التصنيف، العميل، الماركة، موظف، مسئول مبيعات.
- يمكنك التبديل بين عرض “الملخص” لإظهار إجماليات كل بند فقط، أو “التفاصيل” لإظهار بيانات كل فاتورة على حدة.
- يمكنك إخفاء أعمدة معينة من الجدول بالضغط على “الإعدادات” واختيار الأعمدة التي تريد إخفاءها، ثم الضغط على “حفظ الإعدادات“.
- يمكنك أن تطبع التقرير من “طباعة” أو تقوم بتصديره من “خيارات التصدير” إلى:
- CSV
- Excel
- PDF بدون رسم بياني
أعمدة التقرير
يعرض الجدول بيانات مبيعات البنود مجمّعةً حسب طريقة التجميع المختارة (البند، التصنيف، العميل… إلخ)، وعند اختيار عرض التفاصيل تظهر بيانات كل فاتورة على حدة ضمن كل مجموعة. الأعمدة موزّعة على النحو التالي:
- المعرف: الرقم التعريفي الفريد للبند في النظام.
- الاسم: اسم البند أو المنتج كما هو مسجّل في النظام.
- وصف: وصف مختصر للبند إن كان مُدخَلاً في النظام.
- كود المنتج: الكود التعريفي للبند المستخدم في النظام.
- التاريخ: تاريخ إصدار الفاتورة المرتبطة بهذا البند.
- موظف: اسم الموظف الذي أنشأ الفاتورة ورقمه في النظام.
- فاتورة: رقم الفاتورة أو المستند (فاتورة، فاتورة مرتجعة، إشعار مدين، إشعار دائن) مع رابط مباشر للاطلاع على تفاصيلها.
- العميل: اسم العميل المرتبط بالفاتورة مع رابط للاطلاع على ملفه في النظام.
- سعر الوحدة: السعر الذي بيعت به الوحدة الواحدة من هذا البند للعميل.
- الكمية: عدد الوحدات المباعة أو المرتجعة. تظهر بالسالب وبلون مميز في حالة الفواتير المرتجعة أو الخسارة، وبلون مميز آخر في حالة الربح.
- الخصم: قيمة الخصم المطبّق على هذا البند في الفاتورة. تظهر بالسالب في الفواتير المرتجعة.
- الضرائب: قيمة الضرائب المحتسبة على هذا البند. تظهر بالسالب في الفواتير المرتجعة.
- الإجمالي: صافي قيمة البند بعد احتساب الخصم والضرائب. يظهر بالسالب وبلون مميز في حالة الخسارة أو الفواتير المرتجعة.
يظهر في أسفل كل مجموعة ماركة صف المجموع الذي يجمع إجمالي الكميات والخصومات والضرائب والإجمالي لتلك المجموعة. كما يظهر في أسفل الجدول صف الكمية الكلية الذي يجمع بيانات جميع الماركات على مدار النطاق الزمني المحدد بأكمله.