تقرير مواعيد العملاء

نبذة عن التقرير

يعرض تقرير مواعيد العملاء جميع المواعيد والإجراءات المجدولة مع العملاء خلال فترة زمنية محددة، بما في ذلك تفاصيل كل موعد مثل التاريخ والوقت والإجراء المرتبط به والحالة والموظف المسؤول.

يُستخدم هذا التقرير لمتابعة مواعيد العملاء، ومراجعة الإجراءات المنجزة أو المعلّقة، وتحليل أداء الفريق في إدارة المواعيد وتنفيذها.

خطوات عرض التقرير

1. انتقل إلى قائمة التقارير.
2. اضغط على تقارير العملاء.
3. اختر تقرير مواعيد العملاء.

يمكنك تطبيق الفلاتر التالية قبل عرض التقرير:

• العميل: حدد عميلاً واحدًا أو أكثر لعرض مواعيده فقط (يمكن البحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف).
  • في حال عدم الاختيار، سيتم عرض مواعيد جميع العملاء.
• الإجراء: تصفية المواعيد حسب نوع الإجراء المرتبط بها.
  • في حال عدم الاختيار، سيتم عرض جميع الإجراءات.
• الحالة: تصفية المواعيد حسب حالتها الحالية:
  • تم جدولته: مواعيد مخططة ولم تُنفّذ بعد.
  • تم: مواعيد مكتملة.
  • صرف النظر عنه: مواعيد تم إلغاؤها أو تجاهلها.
• موظف: حدد موظفًا واحدًا أو أكثر لعرض المواعيد المرتبطة به (يمكن البحث بالاسم أو الكود أو البريد الإلكتروني أو القسم أو الفرع أو الدولة).
  • في حال عدم الاختيار، سيتم عرض مواعيد جميع الموظفين.
• أنشئ بواسطة: تصفية المواعيد حسب المستخدم الذي قام بإنشائها.
  • في حال عدم الاختيار، سيتم عرض مواعيد جميع المستخدمين.
• الفترة (من – إلى): حدد الفترة الزمنية المطلوب عرض المواعيد خلالها.
• عرض التفاصيل: قم بتفعيل هذا الخيار لعرض بيانات إضافية عن العميل مثل العنوان ورقم الهاتف والتصنيف.
• تصنيف العميل: تصفية المواعيد لعرض عملاء تصنيف معين فقط.
  • في حال عدم الاختيار، سيتم عرض جميع التصنيفات.
• الفرع: حدد فرعًا معينًا لعرض مواعيده فقط.
  • في حال عدم الاختيار، سيتم عرض مواعيد جميع الفروع.

بعد ضبط الفلاتر، اضغط على عرض التقرير لتحديث النتائج، أو اضغط على إلغاء الفلتر للعودة إلى الإعدادات الافتراضية.

يمكنك التبديل بين:

• عرض الملخص: لعرض إجماليات المواعيد فقط.
• عرض التفاصيل: لعرض بيانات كل موعد على حدة.

يمكنك طباعة التقرير عبر طباعة، أو تصديره من خلال تصدير إلى:

• CSV
• Excel
• PDF

أعمدة التقرير

يعرض الجدول صفًا لكل موعد مسجل في النظام، وتتوزع الأعمدة على النحو التالي:

• اسم العميل: اسم العميل المرتبط بالموعد، مع رابط مباشر لملف العميل.
• التاريخ: تاريخ الموعد المجدول.
• بداية الوقت: وقت بدء الموعد.
• نهاية الوقت: وقت انتهاء الموعد.
• الإجراء: نوع الإجراء المرتبط بالموعد، وقد يكون الحقل فارغًا في حال عدم تحديده.
• الحالة: الحالة الحالية للموعد (تم جدولته، تم، أو ملغي).
• الموظف المسؤول: كود واسم الموظف أو الموظفين المعيّنين للموعد، وقد يظهر أكثر من موظف في حال إسناده لفريق.
• الملاحظات: أي ملاحظات أو تفاصيل إضافية تم إدخالها عند إنشاء الموعد.
• الفرع: الفرع المرتبط بالموعد.