إضافة مصروف إلى فاتورة شراء وتوجيهه إلى المصروفات

يوفر لك النظام إمكانية اختيار ما إذا كنت ستسجّل كل بند من بنود الفاتورة في حساب مختلف، أو توجّه الفاتورة بالكامل إلى حساب واحد. هذه المرونة تساعدك على تنظيم المصروفات وتتبع الإيرادات بدقة، خاصة في الأنشطة التي تضم أنواعًا متعددة من المنتجات أو الخدمات. في هذا الدليل، سنتعرف على خطوات إعداد توجيه الحسابات، بدءًا من إنشاء الحسابات في دليل الحسابات، وحتى ربطها بالخدمات أو المنتجات واستخدامها في فواتير المشتريات.

من القائمة الرئيسية، اضغط على “المحاسبة”، ثم اختر “إعدادات الحسابات العامة”، وانتقل إلى “توجيه الحسابات”.

في حقل “حساب مبيعات المنتجات”، حدد خيار “تعيين لكل منها” حتى تتمكن من تحديد حساب مختلف لكل بند في الفاتورة، ثم اضغط على “حفظ”.

من قائمة “المحاسبة”، اختر “دليل الحسابات” لتسجيل حساب المصروف المطلوب. أنشئ حسابًا جديدًا تحت قسم “المصروفات” بالضغط على “أضف حساب”.

أدخل اسم الحساب الجديد، مثل: “أدوات مكتبية”، واضغط على “حفظ”.

لربط كل بند في الفاتورة بحسابه المحدد، أنشئ خدمة جديدة. في خانة “Sales cost account”، واختر الحساب الذي أنشأته مسبقًا، مثل “أدوات مكتبية”، ثم اضغط على “حفظ”.

انتقل إلى “المشتريات”، ثم أنشئ فاتورة شراء جديدة، واملأ البيانات المطلوبة.

في خانة البنود، أضف البنود التي تم إنشاؤها وربطها بالحسابات مسبقًا، مثل “أدوات مكتبية”، ثم اضغط على “حفظ”.

إذا كنت تريد توجيه الفاتورة بالكامل إلى حساب واحد، وليس كل بند موجه إلى حساب منفصل:

انتقل إلى خانة “المشتريات” من “إعدادات الحسابات العامة” وحدد خيار “تعيين لكل منها”.

بعد ذلك، أنشئ فاتورة شراء جديدة، وأضف البند يدويًا مثل “مصروفات”، ثم في خانة الحساب اختر الحساب المطلوب، مثل “مصروفات أخرى”، واحفظ الفاتورة.