إضافة مصروف إلى فاتورة شراء وتوجيهه إلى المصروفات

يوفر لك النظام إمكانية اختيار ما إذا كنت ستسجّل كل بند من بنود الفاتورة في حساب مختلف، أو توجّه الفاتورة بالكامل إلى حساب واحد. هذه المرونة تساعدك على تنظيم المصروفات وتتبع الإيرادات بدقة، خاصة في الأنشطة التي تضم أنواعًا متعددة من المنتجات أو الخدمات. في هذا الدليل، سنتعرف على خطوات إعداد توجيه الحسابات، بدءًا من إنشاء الحسابات في دليل الحسابات، وحتى ربطها بالخدمات أو المنتجات واستخدامها في فواتير المشتريات.

1. من القائمة الرئيسية، اضغط على “المحاسبة”.
   
2. اختر “إعدادات الحسابات العامة”.
   
3. انتقل إلى “توجيه الحسابات”.
   
4. في حقل “حساب مبيعات المنتجات”، حدد خيار “تعيين لكل منها” حتى تتمكن من تحديد حساب مختلف لكل بند في الفاتورة.
5. اضغط على زر “حفظ”.

1. اختر “دليل الحسابات” من “المحاسبة” لتسجيل المصروف المطلوب.
2. أنشئ حسابًا جديدًا تحت قسم “المصروفات”، من خلال الضغط على “أضف حساب”

1. أدخل اسم الحساب الجديد مثل: “أدوات مكتبية”.
2. اضغط على زر “حفظ”.

للمزيد من التفاصيل عن كيفية اضافة دليل جديد في دليل الحسابات، اطلع على هذا الدليل.

1. إذا كنت تريد توجيه كل بند في الفاتورة إلى حسابه المحدد، قم بإنشاء خدمة جديدة. استعن بدليل “إضافة خدمة جديدة“
   
2. في خانة “Sales cost account”، اختر الحساب الذي أنشأته مسبقًا، مثل “أدوات مكتبية”.
   
3. اضغط على “حفظ”.

1. انتقل إلى “المشتريات” وقم بإنشاء فاتورة شراء جديدة.
   
2. قم بملء البيانات المطلوبة بالاستعانة بدليل “إضافة فاتورة شراء جديدة“.
   
3. في خانة البنود، أضف البنود التي تم إضافتها وعمل لها حساب مسبقًا، مثل:“أدوات مكتبية” (أو أي خدمة/منتج قمت بربطه بالحساب).
   
4. اضغط على “حفظ”.

إذا كنت تريد توجيه الفاتورة بالكامل إلى حساب واحد، وليس كل بند موجه إلى حساب منفصل:

1. انتقل إلى خانة “المشتريات” من “إعدادات الحسابات العامة” وحدد خيار “تعيين لكل منها”.

1. قم بإنشاء فاتورة شراء جديدة.
2. عند ملء بيانات الفاتورة:
   • أضف البند يدويًا، مثل “مصروفات”.
   • في خانة الحساب، اختر الحساب المطلوب، على سبيل المثال “مصروفات أخرى”.
3. احفظ الفاتورة.