إضافة مسؤول مبيعات في الفاتورة من خلال مصادر الطلب

يتيح لك نظام دفترة إضافة مسؤول المبيعات داخل الفاتورة من خلال خاصية مصادر الطلب، بحيث يتم ربط كل عملية بيع بالمندوب المسؤول عنها، ثم استخراج تقارير مخصصة لمراجعة مبيعات كل مندوب على حدة. في الخطوات التالية سنستعرض كيفية إعداد مصادر الطلب، ربطها بالفواتير، وإظهارها في القوالب المطبوعة.

 ابدأ بالانتقال إلى قائمة “المبيعات” ومنها إلى “إعدادات المبيعات” ثم افتح قسم “مصادر الطلب”.

من هناك يمكنك إضافة أسماء مندوبي المبيعات الذين ترغب في ربطهم بالفواتير. وإذا كنت تريد التأكد من أنّ أي فاتورة لا يتم حفظها إلا بعد اختيار مصدر الطلب (أي المندوب)، فعِّل خيار “إلزامي” ليصبح إدخال المصدر شرطًا لحفظ الفاتورة. اضغط على “حفظ”.

بعد إضافة مصادر الطلب وتعيين المندوبين، يمكنك بسهولة عرض تقارير المبيعات الخاصة بكل مندوب. عند فتح التقرير اختر البحث باستخدام “مصدر الطلب”، وسيظهر لك تقرير يوضّح جميع الفواتير والمبيعات التي تم تسجيلها على هذا المندوب.

إذا رغبت في أن يظهر اسم مندوب المبيعات داخل الفاتورة عند طباعتها، انتقل أولًا إلى قسم القوالب ثم اختر قوالب للطباعة، ومن بعدها اختر “تصاميم الفواتير/عروض الأسعار” وحدد قالب الفاتورة المطلوب تعديله.

بعد ذلك اضغط على “حقول إضافية” وأضف حقل “مصدر الطلب”. من دليل المتغيرات انسخ كود مصدر الطلب ثم قم بلصقه أمام خانة مصدر الطلب داخل القالب. عندها سيظهر اسم المندوب بشكل تلقائي عند طباعة الفاتورة.