تعيين عميل افتراضي في إدارة الفواتير

الخطوة 1: إنشاء القالب الجديد

1. من القائمة الرئيسية، انتقل إلى “القوالب”.
2. اختر “قوالب الفواتير الجاهزة”.
3. ابحث باسم العميل المطلوب.
4. اختر القالب المراد في حقل “قالب الفاتورة”.
5. أضف اسم القالب الجديد في حقل “القالب”.
6. في بند التسوية، اكتب كلمة “خصم”.
7. اضغط على “حفظ”.

الخطوة 2: تكرار خطوة إضافة قالب

لضمان تعيين عميل افتراضي في إدارة الفواتير، كرر عملية إضافة القالب بنفس الخطوات السابقة.

• ملحوظة: في حالة عدم عمل قالب جديد آخر، لن يظهر خيار تعيين عميل افتراضي في إدارة الفواتير.

الخطوة 3: إعداد القالب كقالب افتراضي

1. انتقل إلى “إعدادات الفواتير وعروض الأسعار”، من شاشة “إعدادات المبيعات”.
2. سيظهر لك حقل جديد تحت اسم “قالب مملوء مسبقًا”، حدد من خلاله القالب الافتراضي الذي تريد استخدامه عند إنشاء الفواتير.
3. عند إنشاء فاتورة جديدة، سيظهر العميل الافتراضي الذي تم ضبطه في إعدادات إدارة الفواتير.