أدخل بيانات الفاتورة حسب المطلوب، ولمزيد من التفاصيل، راجع دليل “ضبط بيانات الفاتورة“.
حدد من القائمة المنسدلة طريقة حفظ الفاتورة الخاصة بالعميل واختر من بين “أرسل عبر البريد” أو “طباعة”
ملحوظة: تتغير طبيعة زر “الحفظ” في نهاية الصفحة طبقًا لهذا الاختيار من بين إما “حفظ وطباعة” أو “حفظ وإرسال بريد”
العميل: حدد العميل صاحب الفاتورة من قائمة العملاء المسجلين
يمكنك الضغط على زر “جديد” لإضافة عميل في حسابك بسرعة من دون بيانات تفصيلية. أما في حالة الرغبة في إضافة العميل ببياناته التفصيلية، يمكنك مراجعة دليل “إضافة عميل“
حدد بنود الفاتورة باختيار المنتج أو الخدمة المسجلة بالحساب، مع إمكانية البحث بالاسم أو الكود
حدد الضريبة لكل بند بالفاتورة، كما يمكن تعديل مسمى الضريبة ونسبتها من خلال الضغط على زر “إعدادات الضرائب”.
ملحوظة: البرنامج يدعم “ضريبة القيمة المضافة” على الحساب افتراضيًا، كما تطبَّق بالنسبة المحددة لها بحسب الجنسية أو الدولة الخاصة بالحساب. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل “إضافة الضريبة على الفاتورة“.
في حال سداد الفاتورة، انقر فوق مربع الاختيار “مدفوع بالفعل” أسفل الصفحة، ثم حدد طريقة السداد للعميل
في حال قيام العميل بالسداد بأكثر من طريقة دفع يمكنك تفعيلها عن طريق الخطوات التالية:
اضغط على “مدفوع بالفعل”.
من حقل “عملية الدفع” اضغط على “متعدد”.
سيتم فتح جدول جديد يمكنك منخلاله إضافة أكثر من عملية دفع.
اضغط على “اضافة سطر” ليتم إضافة سطر جديد يمكنك من خلاله تحديد عملية دفع جديدة.
اضغط على زر “معاينة” لمراجعة الفاتورة قبل الحفظ.
داخل صفحة المعاينة يمكن الضغط على “تعديل” للعودة إلى صفحة إنشاء الفاتورة، أو اضغط على زر “حفظ وإرسال” لاعتماد الفاتورة وحفظها.
اضغط على زر “حفظ وإرسال بالبريد” لإتمام الفاتورة وحفظها على النظام.
ملحوظة: يمكن تغيير إجراء الزر الخاص بحفظ الفاتورة من خلال الضغط على السهم على اليسار والاختيار من بين إما “حفظ وإرسال” أو “حفظ دون إرسال”.
